Global Bond BNI Oversubscribe 6,4 Kali, Bukti Kepercayaan Investor Tinggi

Reporter: Debi Susanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 04 Apr 2024 - 21:26

Global Bond BNI Oversubscribe 6,4 Kali, Bukti Kepercayaan Investor Tinggi-Dok. BNI-

global bond bni oversubscribe 6,4 kali, bukti kepercayaan investor tinggi                            radarutara.bacakoran.co- pt bank negara indonesia (persero) tbk atau bni menorehkan prestasi gemilang dalam penerbitan obligasi global senilai us$500 juta atau setara rp7,9 triliun.
obligasi yang termasuk bagian dari penerbitan euro medium term note (emtn) ini mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribe hingga 6,4 kali saat initial pricing guidance (ipg).
direktur keuangan bni novita widya anggraini mengungkapkan, tingginya minat investor terhadap global bond bni mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental dan prospek perseroan.
"transformasi fundamental yang kami lakukan menarik minat investor untuk membeli global bond bni. oversubscribe 6,4 kali menunjukkan tingkat kepercayaan investor yang tinggi terhadap perseroan," ungkap novita dalam siaran pers yang diterima pada kamis (4/4/2024).
baca juga:injourney airports targetkan jadi operator bandara kedua terbesar dunia 
baca juga:pengaruh pasar internasional, ini harga minyak mentah indonesia per maret 2024
penerbitan global bond ini merupakan bagian dari strategi bni untuk mendiversifikasi sumber pendanaan dan mendukung langkah strategis perseroan dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis, tidak hanya di rupiah tetapi juga valuta asing (valas).
dia menjelaskan, global bond bni merupakan bagian dari emtn yang dibentuk pada 6 mei 2020 dan telah diperbarui pada 22 maret 2021 dan 26 maret 2024. program emtn ini memungkinkan bni menerbitkan surat utang secara bertahap dengan jumlah pokok maksimal us$2 miliar.
perseroan menyelesaikan roadshow pada 26 maret 2024 dan pricing pada 27 maret 2024. bunga obligasi ditetapkan sebesar 5,28% per tahun, menunjukkan tingkat kepercayaan investor terhadap bni.
lebih lanjut novita memaparkan, sejak 2020, bni telah melakukan transformasi yang menghasilkan peningkatan return on equity (roe) dari 2,6% di tahun 2020 menjadi 15,2% di tahun 2023. hal ini menunjukkan lompatan tinggi dalam profitabilitas perseroan.
baca juga:proyek gasifikasi kembali bergerak
baca juga: jelang lebaran, mendagri minta bupati jaga stabilitas ekonomi
"transformasi fundamental bni telah meningkatkan roe dan menurunkan cost of fund. tingkat kecukupan permodalan bni juga meningkat yang tergambar dari rasio kecukupan modal inti atau tier-1 car yang naik dari 16% di masa pandemi menjadi 20% saat ini. hal ini menambah keyakinan investor terhadap fundamental bni yang kuat," jelas novita.
novita menambahkan, saat ini sumber likuiditas bni tidak hanya dari penerbitan surat berharga, namun utamanya berasal dari penghimpunan dpk. adapun porsi wholesale funding, termasuk didalamnya penerbitan surat berharga, dalam 3 tahun terakhir hanya sebesar 8%-9% dari total liabilitas.
dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi ini nantinya akan disalurkan untuk pembiayaan dengan tingkat margin yang menarik, sehingga berdampak positif pada profitabilitas perusahaan.
 
sumber : infopublik.id

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 5 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan